Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй девушкой Анной. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился мальчик. Сёстры Анны и её мачеха тоже оказались при дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они задумали недоброе.
Пока царь был вдали от дома, они подменили донесение, очернив молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это письмо тоже перехватили. В итоге Анну с сыном засмолили в бочку и пустили в открытое море на произвол судьбы.